TMT行情第二波来了？

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5月以来，TMT板块卷土重来。从概念表现来看，CPO概念大涨近13%，高居涨幅榜前列，存储器、AI算力、电脑硬件等概念均逆市大涨。个股更是牛股成群，金百泽、睿能科技等翻倍式上涨，三博脑科、金桥信息、百胜智能、鸿博股份等10多只个股大涨超50%。

今天早盘，科技题材再度全面开花，MLOps概念、混合现实、英伟达概念、数据安全等题材涨幅居前。个股方面，亿通科技、奥比中光-UW、航天软件等个股20%涨停，电广传媒、新炬网络、深桑达A等个股涨停。其中，国脉科技、景旺电子等个股更是开盘涨停。

国脉科技等开盘巨量封单涨停

国脉科技和景旺电子等个股开盘涨停较为突然，此前表现并没有这种龙头迹象，此番突然走强还是有消息面因素刺激。

其中，景旺电子是沾上了英伟达概念。公司5月30日在投资者互动平台表示，公司与英伟达在算力、自动驾驶、显卡等领域均有深度合作，基于与客户的保密协议，具体订单情况不便透露。公司的产品可批量用于光模块产品，二季度订单情况详见公司定期报告。

国脉科技则是沾上脑机接口概念。公司在互动平台表示，公司将积极研究脑机接口技术与身联网解决方案、养老场景的融合，通过持续、精准、长期的生物特征和人类行为数据的收集与分析，帮助公司进一步推进个人的精准健康管理，实现疾病与生活行为风险的预防、监控与逆转，让前沿技术走进民生。

相比较而言，国脉科技表现更为强势，今天整个上午维持一字涨停态势。另外，该股集合竞价时期成交量达到449万股，放量较为明显。截至上午收盘，该股报收8.65元，涨10.05%，封单超30万手。除了新概念脑机接口外，国脉科技还有云计算、数据确权、6G等多个热门科技题材。

TMT行情第二波来了？

今年以来以人工智能为代表的的TMT板块持续成为市场焦点。证券时报·数据宝统计，传媒、通信、计算机等三大指数年内累计涨幅均超过25％，高居申万一级行业涨幅榜前三。概念板块走势更强劲，CPO概念飙涨151.46%居首，电脑硬件、服务器、AI算力等概念均大涨超50%。

道阻且长。部分机构认为，以人工智能为代表的TMT行业，尽管期间波动剧烈，但未来持续走强的概率很高。5月相关板块题材重新向上，第二波TMT行情要来了？

安信证券表示，对于本轮数字经济行情而言，本轮行情始于2022年12月，自4月初开始回落，当前处于休整期，调整时间接近2个月，结合历史规律来看TMT 板块第二波行情已经酝酿开启。同时，随着美股AI龙头英伟达释放业绩，可以作为当前第二波TMT正在酝酿开启的重要信号。

浙商证券认为，人工智能行情开始从预期驱动的预热阶段进入基本面驱动的牛市主升段。结合产业发展规律，基本面线索主要集中于以算力、数据、大模型为代表的基础设施环节。当前尚处主升段初期，基本面线索驱动下明星股将开始显现。换言之，应重视算力、数据、大模型等基础设施环节具备基本面线索的优质公司，接下来超额收益有望进一步扩大。

这些低位低市值科技股“爆点”多

龙头崛起为板块个股打开空间。美股英伟达股价创出历史新高，一度越过万亿美元大关。A股方面，中国移动等巨头频频创历史新高。另外，早盘国脉科技等小市值个股突然爆发，或预示着拥有众多概念的低位低市值科技股，“爆点”更多，爆发的可能性更大。

数据宝统计显示，300余股拥有“人工智能、网络安全、脑机接口”等70多个热门TMT题材中的8个以上，东方国信、中电兴发、中科信息、思特奇、众合科技等个股均有20多个上述题材。其中，有60多只个股最新市值不足100亿元且年内涨幅不足10%或下跌。部分小市值股票近期有所异动，比如亿道信息5月以来大涨近23%，金智科技、众诚科技、诚迈科技、东杰智能等个股大涨超10%。

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